よくある質問

お客様からのよくある質問を掲載しました。

個別相談はなぜ無料なのですか?

以前は有料(1時間1万円)でやっておりましたが、相談しにくいというお声もあり、
本当に必要な方に対して敷居を低くするために無料にしております。
必要に応じて金融商品をご提案し、ご契約をいただきますとフィーが当社に入りますので無料(※)でできております。
ご要望がないのに、特定の金融商品を提案することは一切ございませんのでお気軽にご相談ください。
※法人の場合、財務コンサルティング契約後は有料です。


セミナーを定期的に開催しているみたいですが、過去にどんなセミナーをされていたのですか?

経営者向け財務セミナー、貯蓄力アップセミナー、資産形成セミナー、賢い保険の選び方セミナー、住宅ローンセミナー、子育てコーチングセミナー、相続セミナー等です。

個別相談で過去セミナーでやった事を聞くことはできますか?

個別相談は個別にご相談なさりたいことがあるお客様にご予約いただいておりますので、セミナー内容にご興味があるのでしたら一度セミナーにご参加ください。セミナー一覧はこちら

個別相談では、皆さんどんな相談をされる方が多いですか?

お金の貯め方、お金の増やし方、保険の見直し、保険の入り方、住宅ローンの組み方。

ファイナンシャルプランナーに相談をするというだけで高い敷居を感じます。

誠実な方ほどそのようにお感じになります。
そのような方のお役に立ちたいので、お気軽にご相談ください。
個別相談予約はこちら

個別相談に何か必要なものはありますか?

ご相談なさりたいものに合わせたものをご用意ください。
保険証券、保険内容が分かるような設計書/住宅ローンの内容が分かるもの/投資信託等のファンド名 金額が分かるもの/確定拠出年金をやっている場合はその内容が分かるもの

現在、貯蓄保険に加入していますが、保険会社に勧められるまま、将来の事を深く考えずに契約しました。このままで良いのか不安です。

保険会社に勧められるがままというのが気になります。
そこに貴方様のご意向が反映されているのでしたらいいのですが。
セカンドオピニオンのようにお気軽に御相談ください。個別相談予約はこちら

学資保険に加入しております。いろいろ保険会社などを調べたのですが、とにかく安いところを探して契約しました。契約内容にもよると思いますが、アドバイスしていただけますか?

アドバイスさせていただきます。
ちなみに私は学資保険に入っておりません。
理由をお知りになりたければお気軽にご相談ください。個別相談予約はこちら

若い頃に「がん保険」を契約しました。契約から数十年経ちますが、途中、保険の切り替えのご案内など来たのですが、月額が上がってしまったり、保障の率が悪くなってしまうではないかと思い、そのままになっています。これからは、がんのリスクも高くなるので、このままで良いのかと思う時もあります。アドバイス頂けますか?

月額の医療費が抑えられる高額療養費制度もあります。先ずは標準治療(健康保険適用)がとても大切です。本当にがん保険が必要なのかも含めて一緒に考えましょう。個別相談予約はこちら

セミナー講師依頼や個別相談の場所の範囲はどちらまで可能なのでしょうか?

セミナー講演は全国(承れない場合もありますのでお問合せ下さい。)
個別相談は首都圏(首都圏以外は提携代理店をご紹介できる場合もあります。)